Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Для этого ему требуется помощник, и он обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.
